Финансов съветник

Правило 80-20

Правило 80-20

Съвместни наематели с право на преживяване (JTWROS)

Финансова грамотност

Преглед на формуляр SEC ADV

Разпределение на активи

Разпределение на активи

Национална асоциация на личните финансови съветници (NAPFA)

Процент на оттегляне

Гранулирано портфолио

Кръстосана продажба

Кръстосана продажба

Инвестиционен съветник

Декларация за инвестиционна политика (IPS)

Инвестиционна цел

Серия 24

Серия 24

Отворена архитектура

Оптимизиран портфейл като котирани ценни книжа (OPALS)

Серия 65

Правило на 70 Определение

Правило на 70 Определение

Програма за управление на активи до ключ (TAMP)

Акаунт на съветник

Подход на човешкия живот

Толерантност към риска

Толерантност към риска

Ребалансиране

Thomson First Call

Препоръка за одеяло

Анализатор по сигурността

Анализатор по сигурността

Консултантско управление

Алфа генератор

Специално портфолио

Упълномощен съветник за възрастни хора (CASL)

Упълномощен съветник за възрастни хора (CASL)

Списание за финансови анализатори (FAJ)

Депозитар за регистрация на инвестиционен съветник (IARD)

Сертифициран специалист по потребителски дълг (CCDS)